FA
ファイナンシャルアドバイザリー事業
ベトナムと日本の市場・規制・文化に精通したアドバイザーが、クロスボーダーM&Aの交渉を円滑に進め、取引の成功をサポート。現地パートナーや業界リーダーとのネットワークを活用し、最適な売却・買収先を迅速に提案します。
M&A Service
ベトナムM&A事業
私たちは、日越間のM&Aに特化したプロフェッショナルなコンサルティングファームです。豊富な経験と深い市場知識を活かし、日本企業がベトナム市場における成長機会を最大限に活用できるようサポートします。
3+
成約 / 年
100+
売却希望の面談社数 / 年
10+
億円 平均案件規模
15+
業界数
Service
サービス内容
DD
各種デューデリジェンスサービス
M&Aプロセスを成功に導くため、財務・IT・法務・人事・税務・ビジネスの各分野で専門的かつ網羅的なデューデリジェンスを提供し、取引の意思決定を強力にサポートします。
PMI
PMIサポート
ベトナムと日本の違いに精通した専門的なPMIサポートで、M&A後のリスクを最小化し、円滑な統合を実現します。
Process
ワンストップ支援の流れ
- 01ニーズのヒアリング及び市場調査
- 02戦略立案及びリスト作成
- 03案件のソーシング及びマッチング
- 04ディールのアドバイザリー
- 05クロージングサポート
買い手側の立場に寄り添い、初期ヒアリングを徹底することで海外進出の目的を明確化。最適なM&A戦略を立案し、効率的かつ短期間で適切な現地パートナーを見つけ、最終的な株式譲渡契約（SPA）の締結まで丁寧にサポートします。PMI（統合後のサポート）においても専門的なアドバイスと実務サポートを提供し、スムーズなディール成立を実現します。
Due Diligence
各種デューデリジェンスサービス
M&Aプロセスを成功に導くため、以下の分野で専門的かつ網羅的なデューデリジェンスを提供します。
財務デューデリジェンス
対象会社の財務状況を詳細に分析し、収益性・キャッシュフロー・財務リスクを評価。投資判断や価格交渉の根拠となる確かなデータを提供します。
ITデューデリジェンス
ITシステム・インフラ・セキュリティの状況を調査し、技術的リスクと改善点を明確化。ご要望に応じて最適なサービスをご提案します。
法務デューデリジェンス
契約書・許認可・コンプライアンス状況を徹底的に確認し、法的リスクを最小限に抑えるための洞察を提供します。
人事デューデリジェンス
従業員構成・給与体系・労働契約の状況を分析し、組織の安定性と取引後の統合リスクを評価します。
税務デューデリジェンス
税務リスクや潜在的な問題を特定し、取引後の予期せぬ負担を回避するためのアドバイスを行います。
ビジネスデューデリジェンス
市場環境・競争状況・事業計画を精査し、対象会社の成長性や戦略的価値を評価します。
PMI
PMIサポート
ベトナムと日本の違いに精通した専門的なPMIサポートで、M&A後のリスクを最小化し、円滑な統合を実現します。
統合計画の策定
- 統合戦略の明確化とロードマップの作成
- 経営目標に沿った優先事項の設定
- 文化の統合やガバナンス体制の構築
業務プロセスとシステムの統合
- ステークホルダーへの適切な情報提供
- 従業員や取引先との信頼関係の維持・強化
- 文化的な差異の橋渡しと相互理解の促進
統合後のパフォーマンスモニタリング
- KPIの設定と進捗状況の追跡
- 期待されるシナジー効果の実現をサポート
- 統合後の課題解決と改善策の提案
コミュニケーション支援
- 財務・会計・人事・ITシステムの統合支援
- 効率的な業務プロセスの設計と標準化
- 重複コストの削減と生産性の向上
経理・会計・内部体制の整備
- 経理体制の整備：買収後の適切な経理プロセスの設計と導入
- 会計基準の統一：ベトナム基準から日本基準（J-GAAP）・国際会計基準（IFRS）への移行支援
- 内部統制の構築：リスク管理体制の強化とコンプライアンス遵守
- 財務レポートの標準化：グループ全体での透明性と信頼性あるレポート体制の構築
Why Solara & Co
日越M&Aで選ばれる理由
01
日本企業文化への深い理解
メンバーの多くが日本での長期滞在経験を持ち、日本企業文化やビジネス習慣への深い理解を強みとしています。日本特有の価値観や意思決定プロセスを尊重し、日越間M&Aプロセスの円滑化に大きく寄与します。
02
業界特化型ネットワークによる抜群のソーシング力
各業界で強力なパートナーシップを構築し、最適な売却・買収案件を迅速かつ的確にご提案。既存案件が合致しない場合も柔軟に新たな機会を創出し、最短30日以内でのマッチング実績も誇ります。
03
高い専門性を誇るアドバイザーによる信頼のサポート
デロイトや日本KPMGコンサルティングなどBIG4出身のアドバイザーが揃い、日本公認会計士・CFA Level 2を保有するメンバーも在籍。40社以上のM&A実績を誇る専門家が全過程で最適なアドバイスを提供します。
Case Study
ケース・スタディ
ベトナム企業M&Aが抱える特有の課題
業種IT
地域ハノイ
売却理由投資資本の回収
売却割合59%以上
EBITDA~1.5億円
案件規模10億円以上
税務リスクとコストを軽減するS&CのM&Aサポート
課題
多くのベトナム企業は税務負担軽減のため複数の会計帳簿を使用しており、企業の実態把握が困難です。DD・PMIの過程で多くのコストと時間を要し、買収後には税務当局による追徴課税のリスクも残ります。
S&Cのアプローチ
S&Cは、LOI締結前に帳簿を確認し、通常より徹底的なプレDDを実施して潜在的な税務問題を早期に発見。さらにSPA締結前からPMIを開始し、会計基準のギャップを把握したうえで連結調整パッケージの作成を支援、合併後のスムーズな統合を実現します。
食品専門商社の売却案件におけるバリュエーション交渉支援
業種商社
地域ホーチミン
売却理由他事業へ注力するため
売却割合80%以上
EBITDA0.7 mil USD
案件規模7 mil USD
価格ギャップを埋める交渉力が、M&A成功のカギ
課題
本案件では売り手から市場の5倍以上の希望価格が提示され、当初は交渉の場にすら持ち込めない状況でした。売り手にとって会社は長年育てた大切な存在であり、単なる市場価格では納得が得られないケースも少なくありません。
S&Cのアプローチ
S&Cは将来価値・無形資産・シナジー効果に焦点を当てた評価を行い、「アーンアウトスキーム」を提案。買い手のリスクを軽減しながら高価格を受け入れられる条件を整え、双方が納得する形で交渉を前進させました。